السعودية تسدد ديونًا مبكرة لثلاث سنوات وتصدر صكوكًا جديدة بـ9.6 مليار دولار
أكملت السعودية عملية شراء مبكرة بأكثر من 35.7 مليار ريال (9.5 مليار دولار) من الديون المستحقة خلال السنوات الثلاثة المقبلة، مع إصدار صكوك جديدة بحوالي 35.9 مليار ريال (9.6 مليار دولار) لتعزيز السوق المحلي، وفقاً لبيان صادر عن المركز الوطني لإدارة الدين اليوم.
وتعد هذه أكبر عملية شراء مبكر قام المركز بترتيبها حتى تاريخه. وكانت الديون مستحقة خلال أعوام 2024 إلى 2026.
خفض الديون ذات الفائدة المتغيرة
كان هاني المديني، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، قال في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" إن المملكة تدرس إصدار المزيد من أدوات الدين هذا العام بعملات أخرى إلى جانب الدولار، وذلك في إطار تركيزها على عمليات إعادة التمويل لخفض حصة الديون القائمة ذات الفائدة المتغيرة.
وأضاف: "لسنا بمنأى بعد عن مخاطر أسعار الفائدة، ولهذا السبب كنا سريعين في التحرك لإصدار ديون، للاستفادة من الزخم الإيجابي في السوق الذي شهدناه في بداية 2023".
تم إصدار الصكوك الجديدة ضمن إطار برنامج صكوك المملكة السعودية المحلية بالريال السعودي، وقد تم تقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى 4 شرائح بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 35.9 مليار ريال، وبلغ حجم الشريحة الأولى حوالي 7.5 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2031، وبلغت الشريحة الثانية حوالي 14.5 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2032، وبلغت الشريحة الثالثة حوالي 10.8 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2033، فيما بلغت الشريحة الرابعة حوالي 3.2 مليار لصكوك تستحق في عام 2038.
ارتفاع حجم التداول
بحسب البيان فإن المبادرة تعد استمراراً للجهود التي يبذلها المركز لتعزيز السوق المحلية في السعودية، ومواكبة للتطورات التي انعكست بشكل إيجابي في ارتفاع حجم التداولات في السوق الثانوية خلال الفترة الماضية، وتعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والبعيد.
تم تعيين كلاً من إتش إس بي سي العربية السعودية والأهلي كابيتال والراجحي المالية والجزيرة كابيتال بشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية.
توقعت وكالة "إس آند بي جلوبال" للتصنيفات الائتمانية، استمرار انخفاض إصدارات الصكوك خلال العام الجاري إلى 150 مليار دولار مقارنةً بـ155.8 مليار دولار في عام 2022 و170.4 مليار دولار في عام 2021، على الرغم من استمرار الحكومات بالإصدار بالعملات المحلية لدعم أسواق رأس المال لديها.
انخفضت إصدارات الصكوك في المملكة من 39.6 مليار دولار في عام 2021 إلى 33.3 مليار دولار في عام 2022.
