زيادة رأسمال بوينج بـ 20 مليار دولار تحقق أرباحًا ضخمة للبنوك الكبرى وسط تباطؤ في سوق الأسهم
حققت زيادة رأسمال شركة "بوينج" بقيمة 20 مليار دولار أرباحاً ضخمة لأربعة بنوك كبرى في وقت بدأت فيه إصدارات سوق الأسهم بالتباطؤ قبيل الانتخابات الأمريكية. ومن المتوقع أن تحقق مجموعة "جولدمان ساكس"، و"بنك أوف أميركا"، و"سيتي جروب"، و"جيه بي مورجان" ما يصل إلى 75 مليون دولار نتيجة لأدوارهم كمرتبين مشتركين رئيسيين في زيادة الأسهم، وفقاً للإيداعات التي قدمتها "بوينغ" إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية.
تفاصيل الزيادة الكبيرة في رأس المال
جمعت "بوينج" هذا الأسبوع حوالي 23.5 مليار دولار من زيادة رأس المال، بهدف دعم ميزانيتها العمومية وتجنب تخفيض محتمل للتصنيف الائتماني إلى الدرجة غير الاستثمارية. تُعد هذه الصفقة واحدة من أكبر عمليات البيع من نوعها التي أجرتها شركة عامة على الإطلاق، حيث شملت بيع أسهم عادية بقيمة 18.5 مليار دولار، بما في ذلك الأسهم المخصصة الزائدة التي باعتها شركات التأمين لاحقاً، و5 مليارات دولار من حصص الإيداع التي تمثل حصة في الأسهم المفضلة الإلزامية القابلة للتحويل.
تأثير الصفقة على ميزانية بوينج
جمعت شركة "بوينج" نحو 21 مليار دولار من خلال عملية بيع أسهم ضخمة، تُعد أكبر عملية بيع من شركة متداولة في البورصة، وذلك لدعم ميزانيتها المالية وسط استنزاف للسيولة النقدية. تعتبر هذه الخطوة استراتيجية لتقوية المركز المالي للشركة في ظل التحديات المالية التي تواجهها.
ورفض ممثلو "بوينج" و"جولدمان ساكس" و"بنك أوف أميركا" و"سيتي جروب" و"جيه بي مورغان" التعليق على التفاصيل المالية للصفقة. وتعد هذه المؤسسات من الجهات الرئيسية التي شاركت في ترتيب وزيادة رأس المال للشركة.
ومن بين البنوك الأخرى التي شاركت في عملية البيع: "ويلز فارجو"، "بي إن بي باريبا"، "دويتشه بنك"، و"مورجان ستانلي". تم إدراج هذه المؤسسات كمرتبين مشتركين، بالإضافة إلى شركة "بي جيه تي بارتنرز" (PJT Partners) التي عملت كمستشار مالي لشركة "بوينغ" للعروض.
تراجع نشاط بيع الأسهم الجديدة
تشهد عمليات بيع الأسهم الجديدة والحالية، بما في ذلك الاكتتابات العامة الأولية، أفضل عام لها منذ طفرة الطروحات في 2021، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ. إلا أن النشاط تباطأ بعد عيد العمال التقليدي مع استعداد الشركات للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة يوم الثلاثاء، مما يعكس تريث الشركات في طرح أسهم جديدة خلال هذه الفترة الحرجة.
