مصرف أبوظبي الإسلامي يتجه لإصدار صكوك خضراء بـ500 مليون دولار
يعتزم مصرف أبوظبي الإسلامي إصدار صكوك خضراء لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار، تحت مظلة برنامج البنك لإصدار أدوات دين بقيمة 5 مليارات دولار.
السعر الإسترشادي لإصدار هذه الصكوك يبلغ 145 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لذات الأجل، بحسب بيانات أوردتها بلومبرج، وأشارت إلى أنه من المتوقع تسعير هذا الإصدار اليوم الأربعاء.
يأتي هذا الإصدار عقب طرح البنك منتصف هذا العام صكوكاً قيمتها 750 مليون دولار غير قابلة للاسترداد لمدة خمس سنوات ونصف السنة بمعدل عائد 7.25% سنوياً.
عين المصرف المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنك "ستاندرد تشارترد" كمنسق عالمي وحيد للإصدار، إلى جانب مصرف "أبوظبي الإسلامي"، وبنك "الإمارات دبي الوطني كابيتال"، وبنك "أبوظبي الأول"، ومصرف "الشارقة الإسلامي" كمديرين مشتركين لبناء سجل الأوامر ومديرين رئيسيين مشتركين.
مصرف أبوظبي الإسلامي يسعى لطرح صكوك خضراء دولارية لأجل 5 سنوات
يعتزم مصرف أبوظبي الإسلامي طرح صكوك خضراء غير مضمونة مقومة بالدولار الأمريكي تحت مظلة برنامج البنك لإصدار أدوات دين بقيمة 5 مليارات دولار، وفق بلومبرج.
يأتي هذا الإصدار عقب طرح البنك منتصف هذا العام صكوكاً قيمتها 750 مليون دولار غير قابلة للاسترداد لمدة خمس سنوات ونصف السنة بمعدل عائد 7.25% سنوياً.
ومن المتوقع أن تتمتع الصكوك المرتقبة بتصنيف الدرجة الاستثمارية وستكون بالحجم القياسي، مع تقديم عوائد ثابتة للمستثمرين.
يتمتع البنك بتصنيف "A2" من وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني، و"+A" من نظيرتها "فيتش"، وكلاهما بنظرة مستقبلية مستقرة، كما أجرى البنك مكالمة هاتفية مع المستثمرين العالميين اليوم الاثنين لمناقشة الإصدار المرتقب، تليها سلسلة من المكالمات والاجتماعات المقررة لمستثمري الدخل الثابت في لندن.
