بقيمة مليار درهم.. أول إصدار لصكوك مقومة بالعملة المحلية في الإمارات

حدد مصرف الإمارات الإسلامي ذراع الخدمات المصرفية الإسلامية التابعة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني سعراً لإصدار صكوك لأجل 3 سنوات بقيمة مليار درهم، ويعتبر هذا الإصدار الأول من نوعه لصكوك مقومة بالعملة المحلية في الإمارات

وتحدد سعر الطرح عند 5.05%، وهو أقل من السعر الاسترشادي الأولي البالغ 5.25% وبفارق 67 نقطة أساس عن سندات الخزينة الحكومية الإماراتية، وتجاوزت طلبات الاكتتاب فيه حجم المعروض بواقع 2.5 مرة لتبلغ 2.5 مليار درهم .

وأوضح مصرف الإمارات الإسلامي أن الغرض من هذا الإصدار هو دعم قدرة المجموعة على توسيع خيارات التمويل المتاحة للشركات الإماراتية التي تتطلب تمويلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى جانب تحسين عملية تطوير منحنى العائد متوسط الأجل للصكوك المقومة بالدرهم الاماراتي.

ولعبت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال دور المنسق العالمي لإصدار الصكوك،  بينما لعب بنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك ستاندرد تشارترد دور مديري الاكتتاب الرئيسيين المشتركين ومديري سجل الاكتتاب المشتركين.

ويأتي إطلاق الصكوك في أعقاب بيع بنك الإمارات دبي الوطني لسندات بقيمة مليار درهم في يناير الماضي