«مصر كابيتال» و«ثروة» تطلقان أول إصداراتهما من الصكوك بقيمة 2.5 مليار جنيه
قامت شركة مصر كابيتال ش.م.م Misr Capital، الذراع الاستثمارية لبنك مصر، بالتعاون مع ﺷﺮﻛﺔ ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م (SRWA)، بترتيب وترويج الإصدار الأول للصكوك المصدرة من شركة ثروة للتصكيك، بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار جنيه.
جاء ذلك في صورة صكوك مضاربة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وذلك لتمويل أنشطة المجموعة وشركاتها التابعة والشقيقة.
ويعد هذا الإصدار، هو أكبر إصدار للصكوك في جمهورية مصر العربية، وأول إصدار بصيغة مضاربة لمؤسسة مالية غير مصرفية وذلك بعد أن أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية الصكوك كأداة تمويلية بديلة للشركات في سوق المال المصري.
ويأتي هذا الإصدار الأول من الصكوك لمجموعة ثروة، ليؤكد قوة مركزها المالي لتمويل فرص النمو في كافة أنشطة المجموعة، وليكمل مسيرة الريادة في تطوير وتنويع مصادر التمويل عن طريق سوق المال والتي اتخذتها الشركة منهجاً لها منذ أن قامت بإصدار سندات التوريق في مصر عام 2005، لتصبح بعدها الشركة أول وأكبر مصدر لسندات التوريق في مختلف المجالات بسوق المال المصري.
كما يأتي هذا الإصدار تكليلاً للتحالف المثمر بعدما تم توقيع اتفاق حصري بين كل من بنك مصر ومصر كابيتال وثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية للتعاون وذلك في ضوء استراتيجية التحالف لتقديم كل ما هو جديد في عالم اسواق الدين في السوق المصري والبحث عن الفرص الجديدة في السوق المصري والتي من شأنها تحقيق التنوع في أدوات الدين الموجودة في السوق المصري.
وشهد الإصدار الأول من الصكوك طلباً قوياً من قبل المستثمرين من المؤسسات المالية وكبرى البنوك في مصر التي طالما تم التعاون معهم من قبل في الإصدارات الخاصة بالتوريق على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية؛ ليعكس ثقة تلك المؤسسات في إصدارات أدوات الدين الخاصة بثروة في مصر، هذا وقد تم غلق باب الاكتتاب في السندات يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر.
الجدير بالذكر، أن شركة ثروة للتصكيك كانت أول من حصل على رخصة إصدار الصكوك في مصر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في يوليو 2019.
وقامت كل من شركة مصر كابيتال وشركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتاب في الاوراق المالية بدور مروج الاكتتاب وضامن تغطية الإصدار وذلك بالتعاون مع كل من بنك مصر والبنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المتحد – مصر كضامني تغطية للإصدار، وقام مكتب علي الدين وشاحي (ALC) بدور المستشار القانوني للإصدار وشركة ايليت للإستشارات كمستشار مالي مستقل.
ومن جانبه قال اعاكف المغربي، رئيس مجلس ادارة مصر كابيتال ونائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر، إن هذه الشراكه هي تكليل لسنوات عديدة بين مجموعة بنك مصر وثروة كابيتال وهي دليل علي اهتمام بنك مصر بالأنشطة المالية غير المصرفية وذلك من خلال مصر كابيتال، الذراع الأستثماري لبنك مصر.
وأشار "المغربي" إلى ان هذا الإصدار يمثل بدايه توجه جديد لقيامنا بتطوير لجميع أنشطة سوق أدوات الدخل الثابت من اداره اصول والسمسره في الأوراق المالية والخدمات التمويلية لبنوك الاستثمار".
وأوضح أيمن الصاوي، رئيس القطاع المالي لشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، قائلًا: "نفتخر بالاصدار الأول من الصكوك المضاربة لثروة كابيتال والذي يعد أكبر إصدارات الصكوك في مصر. فبهذا الإصدار تبدأ المجموعة مرحلة جديدة من تطوير مصادر دخلها من أدوات الدين ليعزز من قدرتها على مواكبة فرص النمو بالسوق وليؤكد على قوة مركزها المالي . وكلي ثقة بان ما حققته المجموعة من ريادة في سندات التوريق سابقاً ما هو إلا بداية للمزيد من النجاحات في مجال الصكوك الذي سوف يعد نموذج لادوات التمويل البديله لكافة الشركات العاملة بالسوق المصري."
